大行躬身入局中小行错位竞争 小微贷款江湖生变

发布时间:   浏览: 次  作者:鑫鑫财经

  在监管引导及相应政策利好刺激下,国有大型银行自2018年多次下调小微贷款利率,近期更打出基准贷款利率。除此之外,大行还在绩效考评、成本计价等方面向小微业务倾斜。

  业内人士表示,大行不断加码,搅动地方小微业务竞争格局。一方面,价格战逐渐蔓延,多家股份制银行、城商行下调小微利率,摊薄其利润空间;另一方面,大行与第一梯队股份行的客户重合度最高,双方在优质客源的竞争上最为激烈,尤其是以房产作为抵押物的按揭客户,大行截流现象明显。

  面对大行竞争,各家银行打响“反击战”。一是通过错位竞争,从被大行“过滤掉”的客户中挖掘优质客户,瞄准科技类企业,采用“担保+政府贴息”模式发放贷款;二是充分利用科技优势加强信贷风险管控,通过优化服务渠道及产品流程降低对线下评估的依赖,降低小微企业融资费用负担并较好控制风险定价。

  大行掀起利率战

  “原来国有大型银行不太重视小微贷款业务,但从2018年下半年开始,各家银行纷纷集中发力小微领域,大行表现得尤为明显。”某中型股份行深圳小微部总经理莫以琛(化名)告诉中国证券报记者。

  由于资金成本较低,利率成为大行在小微领域最大的“利器”。监管政策引导下,多家大行从2018年起已经多次下调小微贷款利率。如建行,自2018年7月份以来,先后三轮开展小微企业领域的降价,降价不仅面向新发放小微企业客户,而且批量调整存量小微企业客户,利率降幅高达178个基点。

  华南一位大行相关负责人告诉中国证券报记者,目前监管对大行小微利率考核主要集中在单户授信金额在1000万元以下的贷款,该行已经将这部分贷款利率水平压低,目前控制在基准利率上浮10%左右。

  另一大行普惠金额部负责人向中国证券报记者透露,该行本身小微贷款利率就比较低,经过数次降价,现在一年期以内贷款利率约在基准利率至基准上浮10%之间,一年期以上利率水平相对高些。

  大行掀起的价格战逐渐蔓延,多家股份制银行、城商行开始下调利率定价。

  深圳本地一家民营银行相关人士透露,该行2018年二季度开始就主动采取多项措施降低小微企业贷款利率,在三季度新发放小微企业贷款已较一季度下降将近2个百分点的情况下,四季度继续下降,四季度新发放小微企业贷款利率较2018年一季度下降3.05个百分点。

  深圳本地一家股份制银行相关人士也告诉中国证券报记者,2018年以来,该行小微贷款利率稳步下行,截至2018年11月末,全年累放贷款利率较年初下降1.75个百分点。

  一位股份制银行中小企业负责人解释利率下调的原因时表示,一是资金成本逐步降低,带动利率下调;二是大行不断降低利率造成压力越来越大,带动其他银行不得不跟着降;三是响应监管号召,解决民营企业融资难、融资贵的问题。

  利率下调给小微企业让利的同时,也给银行带来较大的经营压力。

  “大行本来定价就低,利率下调空间有限,现在挺痛苦的,总行给我们定的目标是整体做到保本微利。单户授信金额1000万元以下的贷款是这次降利率的重点,有些大行都是亏本在做。”上述大行相关部门负责人告诉中国证券报记者。

  由于负债成本相对较高,中小银行在价格战中面临的压力更为明显。“相比大行,现在压力更大的是股份制银行和小银行,当大行利率压到4%或者5%的时候,这些银行如果不降价,就很难进入市场、找到客户。”一位银行业资深人士指出,市场空间和利润空间会越压越薄,对它们确实会有较大影响。

  “第一梯队”承压明显

  除了发挥利率优势,大行还通过提升小微考核权重、降低资金成本,来提高分支行小微投放的积极性。

  工行深圳分行普惠金额事业部相关负责人告诉中国证券报记者,工行在深圳现有13家分支机构以服务小微企业为工作重心。其中,4家支行为小微业务中心,专门负责深圳重点区域的小微业务;9家支行以重点小微产品推广为经营核心。与其他支行不同,这13家支行推广、销售的创新类小微贷款产品都经过特别授权,绩效考核上也会向小微业务倾斜。

  “总行还对小微企业贷款进行差别化计价,我们每个支行成本都是独立核算。现在总行对于小微企业计提资本和内部资金转移配置,价格都是打折的,有利于提高分支行从事小微的收入。”该负责人指出。

  大行不断加码,也在搅动地方小微业务竞争格局。由于资金成本、风险偏好、获客平台不同,银行小微业务客户群存在分层。第一梯队银行主要是深耕小微业务的股份行,客户优质,贷款利率相对较低;第二、第三梯队包括中小银行、城商行等,客户门槛较低,利率水平相应更高。

  目前来看,大行与第一梯队银行客户重合度最高,双方在优质客源的竞争上最为激烈。尤其是以房产作为抵押物的按揭客户,大行截流现象明显。因为有充足抵押物、客户资质高,这部分客户一直是第一梯队银行紧盯的目标客群。

  莫以琛表示:“大行占据了很高的按揭市场份额。过去将很多按揭客户贷款需求转到其它银行。发力小微后,大行把这部分客户截流,留存在自己体系内运转。”

  除先天渠道优势外,低利率的吸引也令不少客户流入大行。利率一再下调,股份行、城商行,与大行在利率定价上存在明显差距。上述负责人告诉中国证券报记者,大行贷款利率最低可以做到基准利率,较其他银行普遍要低40%-50%,和一些小银行利率差距甚至在一倍以上。

  “过去,小微市场上存在信息不对称,客户对市场价格和信息都不敏感。现在,行业都铺天盖宣传小微,打破原来的信息不对称。强宣传攻势下,大行低利率优势吸引了不少客户。”莫以琛补充道。

  相比之下,靠后梯队银行受到的竞争压力相对较小。“大行降价确实会带来一定压力,但整体来看压力不算大。一是小微市场空间很大,二是我们和大行的目标客户群体差异性较大,客户重合度低。”一家小型股份行中小企业负责人告诉中国证券报记者。

  另一城商行某支行行长也向中国证券报记者表达了类似的观点:大行客户门槛比较高,很多客户因为缺乏抵押物、利润水平较低,在大行根本贷不到款。这部分客户恰是小银行的主要客群,低利率不会造成这部分客源大幅流失。

  错位竞争

  “大家目前也在观望,大行发力小微业务到底是阶段性响应政策,还是将其作为长期持续性的战略,这会影响到小微业务未来的竞争格局。”莫以琛指出。

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