央行量化紧缩搅动市场 分析师看好短期债券

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【央行量化紧缩搅动市场 分析师看好短期债券】美联储主席鲍威尔上周重申,在削减4万亿美元资产负债表时,美联储会保持自动驾驶的模式。这令市场感到不安,投资者抛售股票作为回应。(图表家)

  美联储主席鲍威尔上周重申,在削减4万亿美元资产负债表时,美联储会保持自动驾驶的模式。这令市场感到不安,投资者抛售股票作为回应。

  欧洲央行现在逐步停止资产购买,但尚未开始缩表,上述紧张情势可能在2019年显得更加重要。

央行量化紧缩搅动市场 分析师看好短期债券

  美国银行分析师称,明年发达国家四家主要央行流动性将缩减2000亿美元,这将导致风险较高的市场出现波动,这些市场此前在量化宽松的环境下繁荣发展。

  丧失流动性可能会令风险市场失去稳定,因为央行正在收回那些借贷成本低廉的现金,并投资于包括新兴经济体在内的高收益资产。一些分析师认为,所谓的量化紧缩是近期股市和信贷市场遭抛售背后的原因,其影响超过全球经济增长放缓

  道富北美宏观策略主管Lee Ferridge表示,唯一将全球股市下跌以及夏季新兴市场下跌联系在一起的因素就是这个全球流动性的论点。在此背景下,他称短期债券具有吸引力,高收益信用债看起来特别脆弱。

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  Ferridge估计,流动性净流失是从10月份开始的,当时欧洲央行将月度资产购买规模减半至150亿欧元,为本月停止购债做准备。同样在10月,缩表一年后,美联储的每月量化紧缩最大规模提升至500亿美元——300亿美元美债和200亿美元抵押贷款支持证券

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