富力拟发行10亿超短期融资券用于偿还到期债务

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   12月28日,广州富力地产股份有限公司在上海清算所公布了“2018年度第九期超短期融资券发行披露材料”。本次超短期融资券注册额度为80亿元,本期发行金额为10亿元,票面利率5.3%,期限为90天。

  富力地产表示,本次总额为80亿元的超短期融资券拟用于偿还金融机构借款、信用债务的金额为56亿元,拟用于补充营运资金的金额为24亿元。本期发行的10亿元将用于偿还2019年1月到期的一单票据。

  截至募集说明书签署日,富力地产及其下属子公司待偿还债务融资工具余额人民币401.95亿元,美元29.75亿元。其中公司债人民币330.25亿元,中期票据20亿元,超短期融资券51.7亿元,海外债券美元29.75 亿美元。

  另据富力地产披露,截至2018年9月末,该公司有息负债总余额1606.50亿元,其中短期借款为180.81亿元、一年内到期的非流动有息负债为190.88亿元,长期借款为767.87亿元,应付债券466.94亿元。

  2018年下半年开始,房企陆续进入偿债高峰。亿翰统计数据显示,房企第一次偿债小高峰集中在2018年9月-2019年10月,偿还规模约3800亿元,月均偿还额280亿元。房企第二次偿债大高峰集中在2020年5月-2021年10月,偿债规模约8600亿元,月均偿还额480亿元。

  为此,富力地产近期已经进行多次融资。此前12月26日,富力地产宣布,公司面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元(含130亿元)的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1567号”文核准。该债券用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券,合计待偿还金额约161.5亿元。

  11月5日,富力地产议决召开临时股东大会及类别股东会议,以批准授予董事会建议特别授权以发行不超过805,591,836股新H股,分别不超过该公司于新H股发行前后的总股本25%及20%,及分别不超过于新H股发行前后的已发行H股总数约79.35%及44.24%。12月21日,富力地产召开临时股东大会,该公司拟发8亿股新H股议案于当日以约96%的赞成率通过。

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